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2008年1-6月汽车市场走势及格局分析报告(四)  

2008-07-21 23:44:04|  分类: 自主品牌汽车 |  标签: |举报 |字号 订阅

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8、SUV市场走势

                    图表 20 SUV市场主力品牌07-08年走势

  SUV市场08年仍处于快速增长期,6月同比增长达到34%,而且相对于5月的环比上升也较好。07年的SUV高增长是从4月启动的,当时的CRV、瑞虎、众泰等车型6月销量大幅拉升, 08年6月的这种旺销趋势仍在延续,但力度减弱。尤其是瑞虎和哈佛的6月走势不好,其海外市场的的压力加大。

  08年上半年的SUV增长达到49%,增长仍旧喜人,其增长动力仍是高端车型。SUV市场的增长主要是依靠中高档的都市型SUV的高增长和高速扩容。近期上市新品狮跑和逍客等齐头并进。走势最强的仍是CRV,6月CRV销量达到7208台,持续成为SUV的亮点,并对途胜等其他中高档SUV形成严重的打压。

  长城的霸主地位被CRV取代,本月长城销量降到第五位,被瑞虎和众泰超越,两者的出口销量波动决定其地位变化。丰田霸道的6月销量大幅回升到1388台,较5月上升近1倍,这也是地震影响最大的一个车型回到正常状态。

  高油价对SUV的冲击似乎并未体现,尤其是中高档的城市SUV走势较强,而自主品牌的SUV遇到国内外两个市场的压力,增长压力大。

  9、微客市场走势

                  图表 21 微客市场主力品牌07-08年走势

  微客市场08年同比增长15.8%较好,6月销量同比仍大幅增长14.7%,成为乘用车中增长较好的市场。其中五菱起到决定性作用,6月的五菱销量仍达到4.4万台,季节性下滑速度慢于07年的6月。。其它厂家大都均处于停滞甚至下滑状态。长安集团的微车销量没有在6月出现07年同期的拉升举措,07年的低价车型的冲击效果没有再现。哈飞与昌河的微客表现没有改善,未来中航二集团的强化汽车产业之路仍面临巨大的市场压力。

  微客市场的高增长主要是产品体系的延伸,其加长加宽的趋势仍旧存在,长安和五菱的新品增长均较突出。随着微客的大型化趋势,其对轻客和类轻客的MPV的影响也不断加大,其低油耗、低成本、低价格的优势进一步分化MPV轻客的低端市场。新农村建设的不断深入导致农村需求日益增强,其大部分生产资料的补贴较高,富裕群体的购车需求较强,而微客适合大家庭的出行和货运等需求,由此形成持续的增长点。

    四、乘用车竞争格局

  1、乘用车各车系08年6月表现

                     图表 22乘用车各车系08年表现

  08年上半年的自主品牌乘用车销量达到145万台,同比增长9%,这主要是由于微客等的优势车型增长较好,乘用车的自主品牌始终在乘用车市场占据领军地位。自主品牌份额上半年在乘用车份额仍达40.1%,较1-5月份额持平。08年自主品牌仍是成为乘用车市场除法系外增长最慢的车系。日系的份额上升明显,上半年累计份额达到24.7%,较1-5月份额上升0.1个百分点,累计增速仍达33%。德系份额为15.5%,并以22%的增速仍保持08年的主力地位,但与日系的差距拉大。韩系上升明显,增速达到42%,进入高增长的主力行列。

                     图表 23乘用车各车系07-08年份额走势

  08年6月各车系走势变化较大,自主品牌份额较5月上升1.4个百分点,日系份额较5月滑落2个百分点较大,韩系份额较5月上升0.9个百分点。08年日系和韩系市场份额总体处于上升中,但随着伊兰特悦动上市后韩系上升更为强劲,日系07年在乘用车市场几乎是一路上行,08年1-2月因受灾和内部产品调整而份额下降,3月的日系份额尚未恢复历史高点,6月的日系份额终于回升到高点,但这还是在日系的新品雅力士尚未上市的情况下取得的佳绩。德系在08年表现走弱,但因07年初的德系大降价,而08年没有,新品的表现仍需进一步提升,因此德系的市场份额有所下降,近期的一汽大众的人事调整也是对市场的问题的反映。

  乘用车市场的自主品牌份额08年1-6月在40.1%的较低位置,目前处于逐步回落中的态势,相对于07年6月的43.5%下滑较大。

  美系车型08年表现稍有下滑0.6个百分点,在韩系车竞争中处于劣势,从未来走势压力较大。法系的市场表现仍较差,始终维持在低位,竞争压力仍在加剧。

  2、自主品牌分析

              图表 24自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析

  自主品牌08年的乘用车销量增长仅11.8万台,份额降到40.1%,较07年上半年下降3.4个百分点。其中轿车的增量有0.65万台,轿车自主品牌08年的轿车市场份额下滑到25%,较07年同期下降3.9个百分点,份额滑落趋势在6月稍有改善。SUV的自主品牌08年的SUV市场份额降到46.5%,较07年下降12.3个百分点,因为SUV总量小、增长快,因此自主品牌SUV增量仅有1.7万台。MPV的自主品牌近期新品较多,但表现均需改善,在08年合资品牌MPV异常下滑的背景下,自主品牌在MPV市场的份额上升7个百分点,未来合资品牌有反攻的趋势。

  6月乘用车自主品牌的总体份额下滑状态改善主要是在各主力市场的份额地位不同,在近期增长较快的微客市场,自主品牌份额100%,08年MPV增速最慢,而自主品牌份额上升最快,而在销量最大的轿车市场,自主品牌的份额最低,虽然6月销量提升但半年下来仍呈现负增长,轿车自主品牌的危机也是整个自主品牌危机的写照,自主品牌必需研究改变现状的具体措施。尤其是目前合资品牌均采取高端保利润低端强力促销的隐蔽性做法,每个合资品牌大厂家均采取强力的低端价格下探措施,自主品牌与合资品牌同档车型实际价格差距快速缩小。而且合资品牌的产品可靠性较高,技术与国际接轨速度加快。其多代同堂的策略已经是形成高端产品拼技术、低端产品可靠性和价格。

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